（中央社记者潘智义台北7日电）李长荣化学工业今天表示，国际投资机构KKR拟透过旗下Carlton在台子公司收购荣化100%股权，大股东李谋伟及其家族将出售荣化持股，并投资Carlton上层公司45%股权。
财团法人证券投资人及期货交易人保护中心日前公开提醒投资人，荣化预计于9月10日召开临时股东会，讨论与国际投资机构KKR的孙公司（即Carlton公司台湾子公司）进行股份转换案，要求荣化及其独立董事宜进一步查明大股东李谋伟及其家族未来认购Carlton上层公司股份具体名单、持股比率及认股价格，促使相关资讯公开透明，以供股东考虑判断。
对此，荣化今天除提出李谋伟及家族预计投资比例，也表示，KKR及李氏家族为投资Carlton之上层控股公司，必须先自行筹措资金；并承担未来荣化公司下市后，股份无流动性、5年内无法发放股利，及荣化公司是否可以转型成功的风险。
荣化在7月22日宣布，KKR将由旗下公司Carlton，透过其100%持股的台湾子公司，依企业并购法规定与荣化进行股份转换。Carlton预计支付荣化股东每股新台币56元现金（扣除配息2.9元后为53.1元），换取荣化100%股份。
荣化表示，李谋伟及家族成员或旗下公司，包括李长荣实业股份有限公司、李城企业股份有限公司、士华投资公司、华南银行受托李谋伟信托专户、李谋伟及杨赛芬）目前初步规划拟自行或透过另行设立境内或境外公司投资并持有Carlton的上层控股公司45%股权。
荣化解释，李谋伟及家族成员公司为投资Carlton上层控股公司，必须先自行筹措资金，在荣化公司股东会决议通过、且经相关主管机关核准股份转换后、荣化公司董事会决议股份转换基准日之前，以与KKR相同投资条件，注资于Carlton上层控股公司。
未来，KKR将与李氏家族以453.69亿元的交易金额，向荣化股东取得100%股权，其资金来源初步规划包括8.7亿美元（约新台币267.71亿元）银行融资、KKR与李氏家族自有资金共6.5亿美元（约为新台币200亿元）。
Carlton上层控股公司预计发行2亿股，KKR与李氏家族将同样以每股金额约新台币100元认购，以李氏家族取得Carlton上层控股公司45%股份计算，李氏家族必须于股份转换基准日前挹注约2.9亿美元（约新台币89.25亿元）股本，并与KKR依持股比例共同负担8.7亿美元（约新台币267.75亿元）融资及相关费用。
李谋伟及各家族成员预计将按其现持有荣化公司股权比例，持有Carlton上层控股公司，其暂定股权比例为李长荣实业股份有限公司15.89%、李城企业股份有限公司15.80%、士华投资股份有限公司3.74%、华南商业银行受托李谋伟信托财产专户7.97%、杨赛芬1.33%、李谋伟0.27%。（编辑：林孟汝）1070907
KKR拟买荣化李谋伟家族持控股公司45%股权
发布时间：2024-12-29
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