全球家族办公室投资表现疲弱
发布时间：2024-11-24
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瑞银昨天发布“2.16全球家族办公室报告”，发现全球家族办公室投资表现疲弱，去年平均投资报酬率仅百分之零点三，是过去三年最差。
全球有钱家族“传承”问题也挥之不去，据调查，全球平均有四成三受访家族办公室预期，未来十年将出现家族传承过度期，亚太区更有高达五成九比率，家族传承风险集中年轻人不想接班、长辈不想放手。
瑞银与Campden Wealth Research共同发布最新全球家族办公室报告，访问全球242个家族办公室负责人，涵盖资产管理规模超过1千800亿美元，平均管理资产为7.59亿美元。
瑞银表示，家族办公室是专门为拥有庞大财富的家族设立的私人办公室，目的包括处理家族主要资产及核心持股，还有税务、会计、财产及遗产管理等。一般来说，拥有超过1.5亿美元的私人财富，是建构家族办公室的理想对象。
瑞银环球家族办公室副主席菲利浦（Philip Higson）指出，欧洲家族办公室“操盘”情况较佳，平均投报率有百分之零点六、北美为百分之零点三、亚太区则是零。但亚太区的“香港”家族办公室，去年投报率却高达百分之零点八，超过平均值。
瑞银分析，去年全球家族办公室管理的资产表现如此疲弱，以亚太区来说，主要受到新兴市场股票投资拖累，还好这些资产今年已反弹；香港家族办公室会如此“厉害”，主因香港超级富豪特爱房地产投资及大多布局在已开发市场股票。
