网易11日在港交所正式挂牌交易,股价高开8.13%,报港币133元,发行价为123元,盘前竞价涨逾8%,公司总市值突破港币4500亿元。
网易10日发布公告称,公开发售获得超额认购倍数约360.53倍。公司一手中签率仅约8%。拟全球发售1.7148亿股,其中香港发售2058万股,国际发售1.509亿股。
公告称,假设超额配股权未被行使,按港币123元发行价计算,估计将募资净额约港币209.3亿元。如果超额配股权被悉数行使,公司将额外发行2572.2万股,募集资金约港币31.6亿元。
市场有消息称,一些机构在周二暗盘交易市场出价每股125.5至127元购买网易股票,较其发行价溢价2%至3.3%。根据Wind数据显示,网易10日在港股暗盘收涨逾7%。
根据港交所6月5日公告,网易期货及期权将于上市当天同步推出,且上市当日将被纳入认可卖空指定证券名单。
西南证券首席分析师张刚表示,360倍认购,在港股算是被热捧的情况。
交银国际发报告指,网易在港挂牌估值对应2020、2021年分别22倍及19倍的本益比,预计游戏业务未来3年收入仍能维持15%复合增长率,收入可见性强。按照SOTP(分类加总估值法)评算,给予网易美股的目标价453美元、港股目标价140元,对应2020、2021年分别23倍及19倍的本益比。
富途证券统计,今年港股上市的公司中,共有8家公司认购率超过网易。其中一家从事物业管理的烨星集团认购率高达1948倍。在今年上市的互联网公司中,网易认购率目前排名第二,仅次于6月1日上市的移卡,移卡认购倍数为641倍。
网易今在港交所公告称,将派付第一季股利,以美元支付。公司的股份将以除息后价格在香港联交所交易。派付第一季股利可能会影响股份的价值以及公司的美国存托股及股份分别在美国及香港市场的交易价格。
招股书显示,网易在今年第一季营收为人民币170.6亿元,年增18.3%;归属于网易股东的持续经营业务净利为36亿元;归属于网易公司股东的综合收益为40.78亿元。