上海商银(5876)针对忙碌上班族的财富管理，提出“做对三件事”的理财观，所谓的三件事：一、每月挤出一笔钱。二、挑选工具。三、坚持到底。能够做对三件事，就能轻松达成财富自由，提升理财目标，加速圆梦计划。
此外，受到新冠肺炎疫情重创全球，上海商银近期也推出了“金三角”的策略及“微笑投资法”，从极保守到趋向积极的四种策略，协助客户因应疫情的投资风险，并请客户将可理财资金分为六等份，以有策略、目标的纪律方式重建投资理财部位，至少在这一波全球财富重分配中不要完全缺席。

上海商银也与富兰克林将于5月20至22日连续三天，在上海商银PUKII官方脸书粉丝团共同举办“掌握契机、稳住局势─2020全球投资展望─线上理财讲座”，由上海商银财富管理部仲向荣协理与富兰克林证券投顾研究部罗尤美副总经理，针对当前投资人最想了解的“防疫投资策略”、“定期定额投资”与“领息族”三种主题逐一详解，同时答复客户最想厘清的投资疑问。
上海商银今年首季EPS达0.81元，2019年配发2.05元现金股利，为2010年以来新高。