元大金倾整个金控集团之力,及其他合计29家银行、证券业者,合计1,194家通路,堪称跨金融业整合大行销的“元大高股息优质龙头基金”,截至24日傍晚止的统计已募到460亿元,可说刷新台湾有史以来各类基金募资的最高纪录。 业界人士分析,基金规模作大后,在台股投资上,更能创造“规模经济”,亦能发挥更多风险分散的效果。 八大行库中,本次有包括兆丰、台企、华银、彰银等四家行库参与协销团队之外,另外台银、一银、合库三家行库,也加盟销售通路阵容,行库主管对此指出,有许多客户把高收债基金赎回之后,转买这档台股基金来避风头。这档基金亦不乏大型集团企业大捧场,包括东元集团公告旗下投资公司投资5亿元,亦有某知名国内指标企业整个集团合计包下20亿元投资,销售通路指出,除了散户,大户法人的加持亦所在多有,还包括满手海外股债的寿险公司也大举认购该档基金。 标的同样是台股,为何台股基金比起投资人买现股有更多的“抗震性”,对此元大高层分析,最主要在于金管会赋予基金操盘者的弹性有二,一是台股基金的投资台股水位,只要占其基金规模的70%,未必要100%全部用满,如此一来,操盘者可视台股情势动荡的程度,来动态调控手上的部位高低,加上主管机关允许手中的部位可100%以期货来避险,等于能让操盘人有足够的空间、工具来投资及避险兼行,所以比起手中部位有限,甚至没有足够的资金可以分散风险的投资者,不论是法人,或是一般散户,都比投资者直接投资现股来得安全。 另一个重点在于“大型权值股”的在当前情势的“保值性”。金融业高层分析,新冠疫情其实已经颠覆了先前各产业评比的基本面,全部的产业或个别上市公司的分析,可能都要重头来过,因此,“大型权值股”不见得就是投资收益的万灵丹,倘若是ETF的话,恐无法把这些变数剔除。元大高层表示,元大这档主动式台股基金,会直接将基本面转坏,或是处于景气循环下行位置的权值股给剔除,以保证投资标的能带来一定的投资资本利得。(新闻来源:工商时报─记者朱汉崙/台北报导)