路透引述消息报导,中国智能手机商小米集团近期拟发行人民币80亿元(约11亿美元)私募熊猫债,亦为疫情防控债(PPN,定向债务融资工具),首期计划发行人民币10亿元,为三年期固息品种,此为小米集团首次在中国境内发债。
消息称,本次债务融资工具无担保,经中诚信国际评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中国银行为牵头主承销商和簿记管理人,工商银行为联席主承销商。
此次小米集团拟发的人民币80亿元定向债务融资工具,将用于偿还境内项目贷款利息,补充运营资金,支持疫情防控。其中,人民币40亿元用于偿还境内项目贷款及利息,剩下人民币40亿元将用于境内子公司研发投入和补充营运资金等。
报告显示,小米集团收入和盈利水平不断增加,但对手机业务依赖较高易受行业影响,海外业务所占比率较高存在贸易和汇率政策波动风险,经营活动所得现金净额波动较大。
小米今年重头旗舰新品小米10线下发布会,因疫情影响改为线上直播发布会、代工方延迟复工造成的产能减少对全球的销售造成影响、线下零售自有及合作网点歇业都对发行人的短期销售回款造成影响。