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柜买中心:债券ETF平均每人赚约313万元

发布时间:2024-11-28 爽报 YesDaily.COM 206
柜买中心表示,今年截至3月9日止,99档上柜债券ETF含息加权平均报酬率11.17%,获利总额1441亿元,以债券ETF投资人数约4.6万人来估算,平均每位投资人赚约313万元。

柜买中心表示,今年以来柜买中心上柜挂牌交易债券ETF报酬率表现亮眼,其中涨幅最大为20年期以上美国-公债ETF(10档),含息加权平均报酬率29.20%,其次为全球产业类型公司债ETF(20档),含息加权平均报酬率10.63%;以去年底94档加计今年新上柜5档约1.29兆市值来计算,获利总额1441亿元,以债券ETF投资人数约4.6万人来估算,平均每位投资人赚约313万元。

柜买中心表示,近期股市受武汉肺炎疫情影响大幅震荡,债券商品具备良好的避险功能,为近期受投资人青睐的防疫投资标的,透过债券ETF的配置更能强化投组抗跌特性。

柜买举例,投资人如果年初于台股加权指数及上柜债券ETF各配置一半资金,在同期间台股指数报酬率为-8.5%的情况下,股债各半配置下的整体报酬率仍有1.34%,可见投资组合中适当配置债券ETF等资产,将可兼顾短期波动与长期理财目标,达到投资风险分散效果。

柜买中心指出,债券ETF具有交易门槛低、稳定配息、管理费用低廉及停征证交税等优势,且投资债券ETF手续简便,如同投资股票一样,投资人只要有证券账户,就可从事债券ETF买卖,交易方式与股票相同,而且部分证券商已开办债券ETF定期定额业务,小额投资人也可以长期持有债券ETF,达到资产配置、分散投资风险的好处。

柜买中心提醒投资人,今年全球经济景气不确定性升高,投资债券ETF应留意欧美市场利率走向,而投信公司于每天开盘前所公布的债券ETF基金净值是反映前晚欧美债券市场利率变化后的结果,投资人可借此作为当天债券ETF合理价格参考指标。

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