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国巨拟海外募资9.3亿美元 GDR、ECB并行

发布时间:2024-11-29 爽报 YesDaily.COM 208
国巨(2327)董事会在不超过股东临时会授权发行额度范围内,决议分开发行海外存托凭证(GDR)7000万股及海外可转换公司债(ECB)1000万股,国巨表示,公司同步发行之海外无担保转换公司债(ECB)及海外存托凭证(GDR),提供国际投资人以不同投资方式参与国巨公司长期营运发展及全球性并购策略,强化股东结构及提升国际市场能见度。

国巨2月26日临时股东会决议授权公司发行海外存托凭证上限8000万股,董事会在不超过股东临时会授权发行额度范围内,决议分开发行海外存托凭证(GDR)及海外可转换公司债(ECB),其中海外存托凭证(GDR)暂定发行股数为4000万股至7000万股,并视市场状况于发行额度内调整,如依3月2日收盘价换算,预计可募资金额约为9.3亿美元。
除GDR外,国巨亦将于转换股数上限为1000万股额度下,发行海外可转换公司债(ECB),发行期间年,票面利率为0%,预计发行总额约2亿美元,溢价幅度为30%~50%。
国巨董事长陈泰铭表示,此次发行GDR主要是提供美国基美(KEMET)法人股东成为合并基美后新国巨股东的机会。
国巨大陆厂区占比约70%,台湾厂区及欧美各地小厂区占比约30%,由于大陆厂区复工缓慢,国巨2月整体产能利用率约在35%到38%左右,两大主要产品芯片电阻及MLCC库存均已低于30天,为近10年来最低水准,陈泰铭表示,目前公司B/B值超过2%,由于公司农历年期间以3倍薪资鼓励员工留守生产,且受疫情影响,空运等运输成本大增,公司会在有限的产出下尽全力去服务全球各地客户,并适度调涨价格!
为因应市场需求及迎接5G及车用电子新科技时代的来临,国巨将持续扩大全球营运规模,以确保公司长期成长动能,并取得更先进技术以提升国际竞争力,建立永续经营实力,为产业及股东创造更高的价值。

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