文晔及祥硕21日双双召开董事会,宣布采增资发行新股模式“换股结盟”,换股比例为每1股祥硕普通股换发19股文晔普通股,溢价21.7%。预计换股后,祥硕将持有文晔约22.39%股权,文晔将持有约13.04%祥硕股权,互为二家公司第二大股东。文晔本次增资1.7亿股引进祥硕奥援,按祥硕20日收盘价903元计算,约当以每股47.526元价位与文晔换股,溢价高达21.7%,二家公司指出,将在文晔协助下,带领祥硕抢攻大陆市场电脑、服务器CPU之自主研发设计等商机,合作综效预计于下半年开始见效。 这次结盟采20日收盘价计算,换股价格高于大联大收购29.9%股权的45.8元。法人指出,祥硕半路杀出营救文晔,模式与仲琦、中磊及明泰三角恋类似,但文晔及祥硕联盟后实际可掌握股权逾三成,大联大虽坐第一大股东宝座,但实际影响力受到削弱。 文晔董事长郑文宗、祥硕董事长沈振来21日携手参加重大讯息说明会,沈振来表示,祥硕是高速I/O的领导者,但在通路方面仍有待加强,文晔则是通路业的领导者,二家公司携手合作,将可发挥更大的综效,打造双赢局面。 经增资换股后,文晔股本将从59亿元增加至76亿元;祥硕股本也将由6亿元增至6.9亿元。随着双方股本稀释,可能对每股纯益(EPS)、股价等有影响,然郑文宗强调,文晔每隔几年都会办理增资,若仅看单一不利因素,公司长线营运反而绑手绑脚,未来透过策略合作拉高获利,才是首要之务。 否认引进白衣骑士 再者,待双方完成换股后,大联大对文晔的持股比重会降至23.26%,尽管还是略高于祥硕的22.39%,若又加上文晔公司派原持有的8.54%,则足以全面制衡大联大。惟郑文宗强调,此番合作着眼于双方长期互惠的角度,而非为了抵制大联大,间接驳回引进白衣骑士的臆测。 大联大首席财务官袁兴文回应,大联大身为财务投资人,对股东权益及公司治理表达高度关注,后续将持续关心文晔换股案、股东会等各项议案,对股东权益影响与决策的合法及合理性。 据悉,文晔与祥硕关系向来交好,双方自去年12月起洽谈换股相关事宜,并于今年1、2月针对细项密集讨论。祥硕总经理林哲伟说,祥硕虽与大联大也有业务上的往来,但生意是生意、投资是投资,考量文晔长年经营绩效稳健,母公司华硕集团对该合作亦表示支持。 林哲伟原是文晔独立董事,但已于20日辞去独董一职,至于未来有没有机会转作文晔的一席董事,林哲伟表示,目前尚无规划。(新闻来源:工商时报─记者廖育偲/台北报导)