沙国国营石油公司沙乌地阿美(Saudi Aramco)首次发行国际美元债券,在市场疯狂抢购之下,已获得750亿美元(约新台币2.3兆)债券发售订单。(路透)
根据《彭博》报导,沙国国营石油公司沙乌地阿美(Saudi Aramco)首次发行国际美元债券,在市场疯狂抢购之下,已获得750亿美元(约新台币2.3兆)债券发售订单,超出原订发债筹资规模约100亿美元(约新台币3105万元),反映出市场对优质债券的爱好。
日前沙乌地阿美共发行6种债券,期限从3年到30年不等,初步发债规模约100亿美元(约新台币3105万元),目前已被市场超额认购,金额高达750亿美元(约新台币2.3兆)。报导指出,一般国有企业债券发行殖利率,低于国家主权债券的殖利率的情况很罕见,这反映投资者对优质债券的强烈兴趣。
承销银行表示,10年期债券殖利率预期比美国公债高出约1.25%,而沙国债券殖利率约为1.27%。传统上,在高需求债券发行过程中,这些风险溢价会随着发行过程推进而下降,这代表沙乌地阿美可能会支付更低的价格。
沙乌地阿美的财务主管先前表示,公司其实并不需要筹集资金,这笔交易只是为了首次向大众揭开这家集团的神秘面纱。
在被国有化40年以来,沙特阿美上周一首次公布了利润数据。公司的债券招股说明书显示,2018年度收入为3550亿美元(约新台币11兆)、较去年同期增长35%;息税前收益(EBITDA)为2240亿美元(约新台币6.9兆),净利润较去年同期增长46.2%,至1111亿美元(约新台币3.4兆)。