先锋投顾董事长黄正明(右2)、总经理陈俊杰(右1)与德意志资产管理(DWS)亚太区主管Holger Naumann(左2)、数位主管Andre Jaekel(左1),宣布抢进国内智能理财市场(记者李靓慧摄)
国内智能理财市场外资首度现踪,中租企业旗下先锋投顾今(8)日宣布与德意志资产管理(DWS)合作,引进德意志专为法人机构服务的DWS智能理财(RoboAdvisor)技术,是亚洲首家“德国制”智能理财服务,诉求只要新台币3万元,连小资族都可享受国际级投资理财服务。
中租企业2016年底买下了先锋基金平台,先锋投顾正式加入中租集团后,就开始积极研究智能理财服务。先锋投顾董事长黄正明指出,除了锁定台湾的新创公司,也远赴日本及欧洲取经,经过2年的评估,最终选择与德意志资产管理合作。
德意志资产管理(DWS)是德国第1大基金公司,拥有60年以上的投资经验,在亚洲也有30年的发展历史,2017年,DWS在欧洲推出智能理财(RoboAdvisor)服务。截至2018年底,全球资产管理规模约达6620亿欧元,名列全球国际资产管理排名前20大。
德意志资产管理(DWS)亚太区主管Holger Naumann指出,DWS在18年前即与远东银行合作,在台湾成立德银远东投信,由于看好台湾智能理财服务市场趋势及成长性,DWS决定以台湾为DWS智能理财服务的亚洲首发地,并与先锋投顾合作,期望以台湾的成功经验,逐步推广至全亚洲。
先锋投顾总经理陈俊杰强调,国内已有多家业者推出智能理财服务,但DWS智能理财(RoboAdvisor)是唯一“国际规格”的系统,拥有多达19个模组与庞大的基金池,可提供投资人需要的投资组合与资产配置。
陈俊杰指出,银行私人高阶理财服务投资门槛动辄上千万元起跳,DWS原有的客户也均为机构法人,这次是首度采用B2B2C的方式开放一般散户投资人使用,最低投入金额只要新台币3万元,且无论投资、转换均无须手续费。
先锋投顾董事长黄正明、总经理陈俊杰与德意志资产管理(DWS)亚太区主管Holger Naumann、数位主管Andre Jaekel,今(8)日特别邀请法人机构代表,参与DWS数位金融4.0论坛,分享国际数字化金融发展的最新趋势,逾百位来宾与会。