消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）最快将在下周发行约100亿美元的公司债，并将历来首度揭露部分财务状况，包括原油库存与营运等资讯。Aramco发债是为了筹措以约690亿美元收购沙乌地基础工业公司（SABIC）70%股权的交易资金。
华尔街日报、彭博资讯及路透报导，Aramco下周将与债券投资人会面，以说服投资人购买其债券。这也是Aramco首次发行债券。Aramco尚未决定这笔公司债的发行年限，但至少将分为两个年期，由摩根大通及摩根士丹利担任全球协调人。穆迪给予Aramco的债信评等为A1，惠誉也给予A+评等，显示公司债的投资风险偏低，预料投资人可能会相当感兴趣。
Aramco发行公司债，也象征在财务公开及股票上市方面迈出一步。沙国能源部长法利赫已表示，Aramco将在公司债发行说明书上揭露财务状况及油／气蕴藏量。
Aramco所筹得的100亿美元资金将作为收购SABIC股权的头期款，余款将分期支付。
Aramco将以691亿美元，从沙国主权财富基金（PIF）买下SABIC的70%股权。这是中东地区历来金额最大的并购案，有助使Aramco从纯粹的石油生产公司，加速转型成一家油化综合集团，也为沙国王储宾沙尔曼控管的PIF基金取得现金，推动经济计划。
Aramco买下SABIC，将使PIF拥有更多资金进行投资。PIF已参与软件银行的“愿景基金”，并对高科技业及外国合作伙伴落实或承诺近1,000亿美元的投资。
不过PIF表示，将以自筹资金为目标，不再依靠沙国财政部每年编列预算挹注；PIF去年已取得110亿美元的银行联贷，并打算释出一些较成熟的资产。
