中金升恒安目标价12%复苏前景超预期
发布时间：2024-12-28
爽报 YesDaily.COM
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中金公司 恒安国际(01044)
评级：推荐 -> 推荐
目标价：82.95元-> 92.7元(较前收市78.5元有18.1%潜在升幅)
中金公司发表报告，认为恒安国际估值具备吸引力，且复苏前景超预期，重申“推荐”评级，目标价上调近一成二至92.7元。
中金表示，该行参加了恒安国际在福建组织的反向路演，了解到阿米巴改革的本质功能是解决公司在内部管理和外部环境遇到的瓶颈。该行还了解到公司拓展品类计划，将涉足4大类产业，包括女性护理产业、婴童护理产业、老年人健康产业和纸巾产业，以确保长期增长可持续性。
该行认为2018年恒安的销售收入和盈利将持续复苏且有望超预期，分别把今明两年盈利预期上调4.5%及8.3%，并预计2017年下半年的销售收入增速有望达到8至10%，主要因为线上增长强劲(销售贡献率有望提升至 10%以上，2017 年上半年为 8.8%)。
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