重庆银行拟发7.5亿美元永续境外优先股
发布时间：2024-12-26
爽报 YesDaily.COM
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重庆银行(01963)建议发行7.5亿美元、年息5.4厘的非累积永续境外优先股，发行日为下周三(20日)。
上述优先股的初始转换价为每股H股8.57元，转股价较昨日H股收市6.17元，有38.9%溢价。
该行预期，发行永续境外优先股所得款项净额约7.46亿美元(约58.19亿港元)，将内于补充该行其他一级资本，提升其一级资本充足率及优化资本结构。
目前，该行内资股及H股占比分别为49.5%及50.5%；倘所有境外优先股转股后，内资股及H股占比分别为40.91%及59.09%。
