瑞银:玖纸盈喜胜预期最新目标价看升七成
发布时间：2024-11-23
爽报 YesDaily.COM
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瑞银 玖龙纸业(02689)
评级：买入->买入
目标价：19.35元->21.03元(较前收市价12.32元有70.7%潜在升幅)
玖龙纸业发盈喜，预料截至今年12月底止六个月，倘撇除经营和融资活动的汇兑亏损(扣除税项)，公司纯利较去年同期增长不低于90%。瑞银发表报告，将玖龙纸业加入该行的亚太区重点股份名单内，目标价上调近9%至21.03元。
瑞银指，玖纸的上半年度盈利将较该行预期高出14%，估计玖纸上半年每吨纯利将录600元人民币，创上市以来新高；随着公司12月份产品价格及销量均向上，预期7至12月份纯利将录更好成绩。此外，面对利好的供求情况，该行把玖纸2018至2020年每股盈利预测上调16%、18%及18%，相当于每吨纯利533元人民币、574元人民币及588元人民币。
瑞银认为，玖纸近期股价回调，未有反映公司在价格波动中维持强劲利利润之能力，以及在市场整合下正在提升之定价能力。
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