美银美林:看好合景泰富明年销售增长重申“买入”评级
发布时间：2024-11-23
爽报 YesDaily.COM
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美银美林 合景泰富(01813)
评级：买入->买入
目标价：11元->11元 (较前收市价8.55元有潜在28.7%升幅)
美银美林发表报告指，合景泰富值得获重估，因为高增长才刚刚开始，而下跌风险亦受到主席不断增持公司股份所保护，故继续维持“买入”评级及目标价11元。
报告指，2017年11月，合景泰富归属于集团的权益销售额达到22亿元人民币，较去年同期增长46%，惟按月则下跌32%。11月份的销售，主要受到两个杭州项目推出所带动，总共贡献8亿元人民币的销售额。首11个月，合景泰富录得270亿元人民币的销售，按年升30%，已完成集团全年销售目标的97%。集团11月份按月销售下跌，表示公司保留较多的可销售资源于2018年。2017年下半年，合景泰富加速土地收购至150亿元人民币(不计香港，占全年的75%)，2018年可销售资源由早前指引的630亿元人民币提升至700亿元人民币。基于60-65%的去化率(sell-through rate)，美银美林预计合景泰富2018年的销售可达到450亿元人民币，按年增长60%。
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