瑞信料国泰下半年经营轻微改善维持“中性”评级
发布时间：2024-12-24
爽报 YesDaily.COM
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瑞信 国泰航空(00293)
评级：中性->中性
目标价：12.4元->12.4元(较前收市价11.96元有3.7%潜在升幅)
国泰航空(00293)与国泰港龙航空11月合共载客284.39万人次，按年上升7.9%。瑞信认为国泰上月表现稳固，维持“中性”评级。
瑞信指，国泰上月收入乘客千米数(RPK)按年上升6.6%，较之前几个月回升，主要是较高的可用座位千里数(ASK)；另外，运力则按年升6.4%，乘客载客率(PLF)轻微改善0.1个百分点至83.6%；市场方面，北美、东南亚及欧洲航线均呈强劲需求。
瑞信预期国泰下半年过后在多个航线上获得轻微改善，包括客运业务收益率下跌的情况有望收窄；货运收益率进一步上升；以及来自集团转型计划带来的初期成本得益。
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